5 bước cần thiết mà mọi nhà giao dịch nên làm theo để trở thành một trader thành công

Có thể bạn đã đọc hàng nghìn bài viết về cách trở thành một nhà giao dịch thành công, nhưng hầu hết chúng đều là những mánh lới quảng cáo sáo rỗng và các bài viết tạo cảm hứng chứ không đi sâu vào phương pháp.

Vì vậy, không cần phải quảng cáo thêm, đây là 5 lời khuyên cần thiết mà MỌI nhà giao dịch nên làm theo:

1. Xác định Phong cách Giao dịch của bạn

Có 3 phong cách giao dịch phổ biến nhất:

• Giao dịch trong ngày: Mở và đóng các vị thế trong vòng một ngày

• Giao dịch xoay vòng: Mở các vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần

• Giao dịch dài hạn: Có liên quan chặt chẽ đến đầu tư giá trị hoặc Hold, trong đó các nhà giao dịch mở các vị thế trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, như một phần của danh mục đầu tư.

Trước khi mở bất kỳ giao dịch nào, bạn PHẢI biết bạn dự định giữ giao dịch đó trong bao lâu. Thông thường, khi thị trường có mức độ biến động rất cao, các nhà giao dịch sẽ cải tổ lại danh mục đầu tư của họ và tập trung nhiều hơn vào Giao dịch trong ngày hoặc Giao dịch xoay vòng, trong khi nếu mức độ biến động trên thị trường yếu, bạn sẽ chuyển sang Giao dịch dài hạn (HOLD) hoặc Đầu tư.

2. Chọn một loại tài sản

Sau khi xác định phong cách giao dịch của bạn, điều quan trọng là phải biết những gì bạn sẽ giao dịch. Nó thuộc nhóm tài sản nào, lĩnh vực hoạt động, quy mô vốn hóa,...

Có hơn 600.000 công ty giao dịch công khai trên toàn thế giới và hơn 5.000 loại tiền điện tử để giao dịch. Để có thể thu hẹp lựa chọn của bạn, bạn nên sử dụng phương pháp tiếp cận Từ trên xuống, chủ yếu cho giao dịch Xoay vòng và Dài hạn, gợi ý bắt đầu lựa chọn từ góc độ vĩ mô, chẳng hạn như một lĩnh vực cụ thể, sau đó chọn một ngành, sau đó chọn một token nhất định cho một công ty có một số tin tức hoặc dự báo lợi nhuận tốt.

Một ví dụ khác cho Giao dịch trong ngày là chọn các công ty có giá token biến động cao trong ngày. Sau đó, xem xét các yếu tố cơ bản hoặc tin tức, thông báo từ công ty để biết sự đồng thuận chung của thị trường đối với công ty đó.

Có nhiều cách khác nhau để chọn loại tài sản của bạn và mỗi nhà giao dịch thường phát triển kỹ thuật của riêng mình. Nhưng điều rất quan trọng là luôn cập nhật tin tức. Vì vậy, nếu bạn đang giao dịch tiền điện tử, bạn nên theo dõi các cập nhật thường xuyên. Bạn có thể tham khảo trang thông tin của chúng tôi viccrypto.com 

3. Tự phân tích

Mỗi trader cần có những nhận định riêng. Nhiều nhà giao dịch lướt web để xem các phân tích của người khác và kết thúc bằng việc mở các giao dịch thua lỗ. Bạn chắc chắn có thể lấy cảm hứng từ các nhà giao dịch khác để đánh giá tốt hơn một giao dịch nhất định, nhưng bạn PHẢI quay lại phần mềm biểu đồ của mình và thực hiện công việc của riêng mình. Đây là điều cần thiết, vì các nhà giao dịch khác nhau có chiến lược rút lui khác nhau, mục tiêu khác nhau, phong cách giao dịch khác nhau… Phân tích kỹ thuật rất quan trọng và giúp bạn xác định vị thế mua và thoát giao dịch của mình. Tuy nhiên, đây không phải là phân tích duy nhất mà bạn nên dựa vào cho toàn bộ chiến lược trade, vì những tin tức quan trọng đôi khi có thể khiến toàn bộ phân tích kỹ thuật của chúng ta trở nên vô hiệu.

Ví dụ: giả sử bạn đã vạch ra một chiến lược giao dịch tốt cho một đồng coin nhất định. Phân tích kỹ thuật cho bạn thấy một xu hướng tăng mạnh, nhưng bạn lại bỏ lỡ những tin tức quan trọng, đó là một cơ hội kiếm tiền tồi tệ. Giá sẽ không thể đi đúng theo những gì bạn vạch ra trên đồ thị, giá sẽ giảm và tất cả công việc của bạn sẽ trở nên lãng phí.

4. Thiết lập chiến lược quản lý rủi ro

Một bước quan trọng khác cần xem xét là khi nào nên thoát khỏi giao dịch của bạn (bạn sẽ không giữ các vị thế của mình mở mãi mãi, vì ngay cả các Nhà giao dịch dài hạn cũng thỉnh thoảng cải tổ lại danh mục đầu tư của họ).

Để quản lý rủi ro đúng cách, bạn phải ghi nhớ những điều sau:

• Giá đầu vào: đó là mức giá mà bạn dự định tham gia giao dịch, luôn dựa trên các mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.

• Cắt lỗ (stoploss): đó là mức giá mà bạn hạn chế thua lỗ và tránh bị xóa sạch tài khoản của mình

• Chốt lời (takeprofit): đó là mức giá mà bạn chốt lời và thoát khỏi thị trường trước khi nó đảo chiều

• Tỷ lệ Rủi ro/Phần thưởng: theo thuật ngữ thông thường, đó là phép tính mức độ bạn sẵn sàng mạo hiểm trong một giao dịch (mức dừng lỗ), so với số tiền bạn dự định kiếm lợi nhuận từ một giao dịch (mức chốt lãi). Bất cứ điều gì ít hơn 1:2 đều không được khuyến khích (Mạo hiểm 1 đô la để kiếm 2 đô la).

LUÔN LUÔN biết các mức trên trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào. Bạn cũng nên có các mức dừng lỗ tự động, vì con người chúng ta có xu hướng dễ xúc động, hy vọng giá sẽ tăng trở lại trong khi nó giảm sâu hơn.

5. Ghi chép lại mọi thứ

Bạn đã xác định phong cách giao dịch của mình, chọn một tài sản để giao dịch, thực hiện nghiên cứu thích hợp và thiết lập chiến lược quản lý rủi ro của mình. Bây giờ cần làm điều gì nữa?

Tất nhiên, bước quan trọng nhất là ghi lại mọi thứ. Không phải giao dịch nào cũng thắng, và đó là một phần của công việc kinh doanh. Nhưng những gì bạn có thể làm là đánh giá xem mọi thứ đã sai ở đâu và cải thiện chiến lược giao dịch của bạn trong các giao dịch tiếp theo. Đây là cách duy nhất để trở nên tốt hơn.

Ghi lại các giao dịch của bạn được gọi là ghi nhật ký giao dịch. Đây có thể là một tệp excel nơi bạn đăng ký tên loại tài sản, thời gian vào, thời điểm thoát, giá vào, giá thoát, đòn bẩy, lãi/lỗ ròng và có thể chèn nhận xét. Sau một khoảng thời gian nhất định, bạn sẽ có thể đánh giá hiệu suất giao dịch tổng thể của mình, biết giao dịch nào kết thúc sai một cách khủng khiếp và bạn đang làm tốt ở điểm nào.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng công thức Tiêu chí Kelly để đánh giá xem họ nên phân bổ bao nhiêu phần trăm số tiền của mình cho mỗi khoản đầu tư. Nhưng bạn luôn có thể tìm thấy các số liệu khác để đo lường thành công của mình.

Cách duy nhất để trở nên tốt hơn là thử đi thử lại và học hỏi mỗi ngày… Không có con đường tắt nào cả. Chúc các bạn thành công!

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

Đây là 2 lý do khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ luôn thua lỗ

Volume là gì? Tìm hiểu chiến lược đầu tư theo dòng tiền

Công cụ theo dõi cá voi tiền điện tử là gì và sử dụng chúng như thế nào cho hiệu quả?