banner
banner
Background VIC News
Thứ năm, 17/03/2022, 16:34 (GMT + 7)
Thứ năm, 17/03/2022, 16:34 (GMT + 7)

Sử dụng Nansen đầu tư vào NFTs

Nansen là một nền tảng phân tích blockchain, kết hợp dữ liệu trên chuỗi với cơ sở dữ liệu khổng lồ và không ngừng phát triển chứa hàng triệu nhãn ví.
Mục lục bài viết
  1. I. Giới thiệu
  2. II. Những điều cần lưu ý khi đầu tư vào một dự án NFT
    1. Đội ngũ đứng sau dự án
    2. Tính tiện ích
    3. Độ hiếm
    4. Những người nắm giữ dài hạn
    5. Thời gian nắm giữ NFT
    6. Tính thanh khoản
    7. Hoạt động của Smart Money (dòng tiền thông minh)
    8. Công cụ ước tính giá NFT
  3. III. Sử dụng Nansen để khám phá các dự án tiềm năng
    1. Theo dõi dòng tiền thông minh
    2. Cập nhật các xu hướng hot nhất
    3. Minting Volume/Smart Minters 24H 
  4. IV. Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta chia nhỏ các yếu tố và chỉ số chính cần chú ý khi thực hiện thẩm định đối với một dự án NFT cũng như cách bạn có thể sử dụng Nansen để hiển thị tín hiệu và khám phá các dự án mới.

I. Giới thiệu

Việc NFT ngày càng phổ biến đã thu hút một số lượng đáng kể các nhà phát triển, nghệ sĩ, nhà đầu tư và những người đam mê vào không gian này. Ý tưởng sở hữu một tài sản kỹ thuật số đã gây ra rất nhiều hứng thú nhưng cũng gây ra nhiều hoài nghi. Một số người tin rằng NFT đã giải quyết vấn đề quyền sở hữu kỹ thuật số một lần và mãi mãi, trong khi những người khác chắc chắn rằng tất cả chỉ là một trò lừa đảo lớn. Những người quan tâm đến việc chọn NFT đầu tiên của họ cảm thấy khó khăn trong việc sàng lọc để tìm ra các dự án chất lượng. Trong bài viết này, Nansen sẽ cung cấp một số thông tin chi tiết về việc đầu tư vào NFT và sử dụng Nansen một cách hiệu quả.

II. Những điều cần lưu ý khi đầu tư vào một dự án NFT

Các trò gian lận và chạy trốn từ phía dự án ngày càng trở nên phổ biến trong không gian NFT. Ngay cả khi một dự án không phải là một trò lừa đảo, thì vẫn có rất nhiều rủi ro khi thực hiện và sự không chắc chắn về tuổi thọ của dự án. Vì vậy, một số cách để đánh giá một dự án NFT là gì? Các chỉ số quan trọng cần xem xét là gì?

Dưới đây là những điều chính cần xem xét trước khi tham gia:

Đội ngũ đứng sau dự án

Giống như tất cả các tác phẩm nghệ thuật, những người đứng sau NFT đóng một vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến giá trị tương lai của những tác phẩm này. Một NFT từ Beeple chắc chắn có giá trị hơn một NFT từ Joe. Do đó, điều quan trọng là phải nghĩ về nền tảng, sự nổi tiếng và danh tiếng của người tạo NFT. Để làm được điều này, người chơi NFT thường kiểm tra số lượng và người theo dõi trên các nền tảng truyền thông xã hội như Twitter, Discord và Instagram.

Tính tiện ích

Điểm số của các NFT "vô dụng" đã được bán với số lượng lớn trong năm nay trong nước mắt. Mọi người bỏ rất nhiều tiền cho NFT Rock, không có tiện ích gì ngoài việc có thể mua và bán. Trước hiện tượng điên rồ này, nhiều người cho rằng các NFT tập trung vào tiện ích là tương lai.

Tiện ích của NFT là thứ giúp phân biệt nó với các NFT bị đầu cơ khác. Từ sở hữu và giao dịch tài sản trong trò chơi, tư cách thành viên câu lạc bộ độc quyền, đến sở hữu tài sản hữu hình trong thế giới thực. Đây chỉ là một số lợi ích mà NFTs mang lại cho các nhà đầu tư. Do đó, chính những đặc điểm này đã tạo ra giá trị gia tăng cho các NFT.

Độ hiếm

Đây là số liệu cơ bản nhất mà hầu hết mọi người sử dụng. Về cơ bản, NFT càng hiếm thì nó càng có giá trị. Có những đặc trưng hoặc đặc điểm điển hình liên quan đến NFT có thể được sử dụng để xác định mức độ hiếm của chúng.

Lấy ví dụ BAYC này trên Opensea. Trong tab thuộc tính, các nhà đầu tư có thể xác định các đặc điểm khác nhau của NFT và đánh giá độ hiếm của nó trong toàn bộ bộ sưu tập BAYC.

Các nhà đầu tư cũng có thể đánh giá độ hiếm của NFT của họ bằng cách sử dụng NFT God Mode. Nansen cung cấp thông tin về độ hiếm cho phép người dùng xem các chi tiết như loại đặc điểm, xếp hạng độ hiếm, lịch sử bán hàng và giá giao dịch gần đây nhất cho các NFT riêng lẻ trong bộ sưu tập (ví dụ: BAYC bên dưới).

Nguồn: https://pro.nansen.ai/nft-god-mode (28/1/2022)
Bảng xếp hạng độ hiếm 1000 NFT hàng đầu là một chỉ số hữu ích để kiểm tra doanh số bán hàng từ một bộ sưu tập. Nó cũng chia nhỏ thành từng mục như tỷ lệ phần trăm độ hiếm, tổng doanh số, đặc điểm, giá gần nhất và số ngày kể từ lần bán cuối cùng.

Thông tin cũng có sẵn về số lượng NFT mang một đặc điểm nhất định, cũng như sự xuất hiện của đặc điểm này trong toàn bộ bộ sưu tập.

Tuy nhiên, không phải tất cả các NFT đều thuộc một bộ sưu tập. Đôi khi một NFT duy nhất có thể được tạo ra bởi một nghệ sĩ/người nổi tiếng, điều này khiến NFT trở nên khan hiếm. Ví dụ NFT của Beeple - The First 5000 Days được bán với giá 69 triệu đô la Mỹ vào tháng 5 năm 2021. Hiếm có NFT nào như vậy được liệt kê trên các nền tảng như SuperRare. Do đó, các nhà đầu tư đang tìm kiếm các mảnh NFT có một không hai có thể nắm giữ.

Những người nắm giữ dài hạn

Những người nắm giữ dài hạn (Diamond Hands Balance) đề cập đến tổng số dư NFT của các địa chỉ chưa bán bất kỳ NFT nào từ một bộ sưu tập cụ thể. Tóm lại, tài khoản của các Diamond Hand đề cập đến số người nắm giữ có kế hoạch nắm giữ một NFT với tầm nhìn dài hạn (ngược lại với Paper Hand, những người mua bán NFT tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn).

Thời gian nắm giữ NFT

Seniority Distribution của Nansen cho thấy phân bổ quyền sở hữu NFT theo thời gian. Như chúng ta có thể thấy rõ trong biểu đồ, phần lớn chủ sở hữu CryptoPunks NFT giữ NFT của họ trong khoảng 90-365 ngày, đây là một dấu hiệu tốt cho thấy bộ sưu tập không phải là một kế hoạch bơm và bán và là một chỉ báo tốt cho các Diamond Hand về niềm tin vào sự phát triển tiếp tục của dự án.

Một dấu hiệu tăng trưởng lành mạnh khác là sự gia tăng nhẹ nhàng của các địa chỉ duy nhất theo thời gian. Đây là một chỉ số hữu ích để xác định các dự án có cộng đồng tập trung lâu dài và có một cộng đồng rộng lớn và đang phát triển thay vì tập trung vào tay một vài con cá voi có thể vứt bỏ tài sản của họ và đổi hướng một cách bất ngờ.

Mặt khác, nhìn vào Seniority Distributionn (bên dưới) cho bộ sưu tập Dopey Ducklings, chúng ta có thể thấy rõ rằng tỷ lệ quay vòng sở hữu cao hơn nhiều so với CryptoPunks. 

Doanh thu cao hơn này có thể báo hiệu sự thiếu tự tin vào tiềm năng của bộ sưu tập và có thể là một dấu hiệu tiềm năng. Tuy nhiên, mặt khác, nó cũng có thể cho thấy tính thanh khoản cao hơn cho bộ sưu tập NFT cụ thể này.

Tính thanh khoản

Tính kém thanh khoản là một trong những vấn đề lớn nhất phải đối mặt trên thị trường NFT và điều này gây rủi ro lớn cho các nhà đầu tư NFT. Sở hữu một NFT có ích gì nếu bạn không thể bán nó sau này? Nansen thường xuyên nhận thấy người bán yêu cầu giá cắt cổ khi so sánh với giá của một số bộ sưu tập NFT khác. Bởi vì thực tế những NFT này thường được bán với giá vô lý như vậy nên có thể giá của nhiều NFT được thể hiện sẽ bao gồm phần bù tính thanh khoản kém.

Do đó, các nhà đầu tư NFT có thể phân tích tính thanh khoản của các NFT khác nhau và bộ sưu tập của chúng như một phần trong chiến lược đầu tư của họ. Sử dụng Nansen NFT God Mode có thể thực hiện phân tích này một cách dễ dàng. Hãy sử dụng bộ sưu tập BAYC NFT làm ví dụ.‍

Với Nansen NFT God Mode, bạn có thể theo dõi số lượng giao dịch đã xảy ra trong một khoảng thời gian cụ thể cũng như xác định xem có bất kỳ khoản tiền thông minh nào đang đầu tư vào bộ sưu tập NFT cụ thể hay không. Với khối lượng giao dịch cao hơn, điều này ngụ ý rằng có nhiều khả năng các nhà đầu tư có thể bán bớt NFT của họ một cách dễ dàng hơn trong tương lai.

Các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng phần NFT của hồ sơ ví để đánh giá các chỉ số thanh khoản. Ví dụ, ở cột ngoài cùng bên phải, chúng ta thấy tốc độ thanh khoản và rủi ro thanh khoản.

Rủi ro thanh khoản dựa trên số lượng bán hàng gần đây cho bộ sưu tập NFT cụ thể đó. Số lượng bán càng lớn thì rủi ro thanh khoản càng thấp. Trong khi đó, tốc độ thanh khoản dựa trên mức độ thay đổi của rủi ro thanh khoản trong thời gian đây. Tốc độ thanh khoản tích cực cho thấy có nhiều giao dịch đang diễn ra hơn, do đó giảm rủi ro. Điều quan trọng cần lưu ý là không có mối tương quan giữa cả rủi ro thanh khoản và tốc độ thanh khoản.

Hoạt động của Smart Money (dòng tiền thông minh)

Xem xét các giao dịch gần đây được thực hiện bởi những người nắm giữ hàng đầu và Smart Money có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về quan điểm hiện tại của họ về bộ sưu tập. Nếu những người nắm giữ hàng đầu và số tiền thông minh đang tích cực nạp thêm tiền vào ví của họ hoặc mua những món đồ cao hơn giá sàn, thì điều đó có thể báo hiệu rằng họ lạc quan về tương lai của bộ sưu tập, ngược lại. Trong phần giao dịch của NFT God Mode, người dùng có thể xem các giao dịch mua mới nhất của 5 người nắm giữ hàng đầu của bộ sưu tập cụ thể, giao dịch mua vào và 1000 giao dịch gần đây nhất trong 30 ngày qua.

Nansen’s NFT God Mode cũng cho phép người dùng phân tích số lượng người sở hữu Smart Money cho mỗi bộ sưu tập NFT. Nói chung, nếu số lượng chủ sở hữu Smart Money và % địa chỉ nắm giữ 1 NFT tăng lên, thì đó là một chỉ báo tăng giá. Khi% địa chỉ nắm giữ 1 NFT chỉ tăng lên, điều này làm giảm khả năng cá voi bán phá giá tài sản của họ trên thị trường mở, tạo ra hiệu ứng gợn sóng lớn thường thấy trong thị trường tiền điện tử mở.

Nhìn vào biểu đồ bên dưới (phân tích chủ sở hữu), chúng ta thấy rằng có sự gia tăng dần dần mạnh mẽ gần đây về số lượng người bán tiền thông minh (đường màu xanh lam) và sự giảm nhẹ gần đây về số lượng nhà giao dịch NFT thông minh (đường màu xanh lá cây) đối với bộ sưu tập CryptoPunks. Điều này có thể cho thấy rằng các NFT CryptoPunks đang không được ưa chuộng như một giao dịch ngắn hạn.

Công cụ ước tính giá NFT

Công cụ ước tính giá xem xét lịch sử và đặc điểm bán hàng để ước tính mức giá chính xác nhất có sẵn cho bất kỳ NFT nhất định nào. Nó có thể hữu ích cho việc xác định các cơ hội mới và nhận được giá trị tốt nhất có thể khi mua và bán NFT. Nansen hiện chỉ bao gồm ba bộ sưu tập (BAYC, MAYC và Doodles) nhưng họ sẽ sớm mở rộng sang các bộ sưu tập khác!

Ngoài việc ước tính giá, người dùng hiện có thể xem thêm:

- Phần bù giá hiện tại của bất kỳ NFT nào (% giá trị so với giá sàn)

- Phân tích các đặc điểm ảnh hưởng nhiều nhất đến giá đưa ra

- Lịch sử ước tính giá ML

- Phân phối giá ước tính cho tất cả các NFT trong bộ sưu tập

III. Sử dụng Nansen để khám phá các dự án tiềm năng

Có rất nhiều thông tin trong không gian NFT. Hàng nghìn dự án khởi chạy hàng ngày và ngày càng khó để theo kịp tất cả những gì đang diễn ra. Nansen giúp loại những thông tin thừa và hiển thị tín hiệu để giúp bạn khám phá các dự án NFT đáng xem xét.

Dưới đây là một số mẹo về cách thực hiện điều đó:

Theo dõi dòng tiền thông minh

Tiền thông minh trên NFT cực kỳ quan trọng. Điều này là do bản chất của giao dịch NFT, nơi các cộng đồng thường đi theo một nhà lãnh đạo để đưa ra quyết định của họ. Ví dụ, một nhân vật nổi bật trong thế giới NFT là Pranksy, người có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến thị trường NFT khi anh ta mua hoặc khỉ vào một số dự án nhất định. Có 4 loại NFT Smart Money Labels  trên Nansen, mỗi loại có định nghĩa riêng, phù hợp với thế mạnh của chúng.

NFT Smart Money

NFT Smart Money cho phép các nhà đầu tư luôn cập nhật những động thái mới nhất do các đối tác thông minh của họ thực hiện. Trình theo dõi tiền thông minh hiển thị các giao dịch mới nhất được thực hiện bởi ví tiền thông minh NFT.

Các nhà đầu tư có thể xem phân tích chuyên sâu về các hoạt động mua/bán/đúc tiền của các ví tiền thông minh được dán nhãn. Tương tự, dữ liệu hữu ích này tạo cơ hội cho các nhà đầu tư xác định các cơ hội đầu tư tiềm năng cao hơn những người còn lại.

Mặc dù hoạt động Smart Money là một cách chính để tìm ra các bộ sưu tập thú vị, nhưng sẽ là hành động thiếu thận trọng nếu bạn sử dụng dữ liệu Smart Money một cách mù quáng. Nansen cung cấp một cách rõ ràng và liền mạch để theo dõi hoạt động của các ví tiền thông minh này trong 3 tháng qua.

Bảng xếp hạng lợi nhuận và minting

Bảng xếp hạng lợi nhuậnbảng xếp hạng minting trong bảng điều khiển cung cấp cho người dùng cái nhìn tổng hợp về các ví hoạt động hàng đầu trong không gian NFT. Bảng xếp hạng lợi nhuận hiển thị các nhà giao dịch NFT có lợi nhuận cao nhất trong khi bảng xếp hạng minting cho thấy các ví đã kiếm được nhiều lợi nhuận nhất từ việc tạo và bán NFT trong vòng 60 ngày qua.

Một cách để giữ các tab trên các ví này là gắn thẻ các ví này vào các cảnh báo thông minh để nhận thông báo khi các nhà giao dịch có lợi nhuận này đang đào tiền hoặc mua bất kỳ NFT nào. Bảng xếp hạng lợi nhuận bên dưới được sắp xếp theo tổng lợi nhuận, cho thấy doanh thu ròng trừ đi chi tiêu bằng ETH. Tuy nhiên, nếu bạn đang hướng tới các nhà giao dịch tích cực hoặc những người chơi lướt NFT, những người đang tích cực mua và bán nhiều bộ sưu tập NFT khác nhau, bạn có thể lọc theo các bộ sưu tập đã mua và bán.

Hồ sơ ví

Một trong những tính năng cốt lõi của Nansen là hồ sơ ví - đây là một cách tuyệt vời để hiểu những người chơi lớn trong bộ sưu tập đang để mắt đến. Hồ sơ ví bao gồm giá trị danh mục đầu tư ước tính (ETH), các giao dịch mua và bán NFT gần đây phù hợp với ngày, lãi và lỗ đã thực hiện. Đây là một công cụ toàn diện để sử dụng khi phân tích danh mục đầu tư và hiệu suất ví NFT của người dùng.

Cập nhật các xu hướng hot nhất

Vì hành động của NFT có tính lợi ích cao (trừ khi chúng ta đang nói về top dự án hàng đầu và các mã bluechips), việc tìm hiểu những gì đang "hot" hiện nay là rất quan trọng. Có thể tham gia sớm là rất quan trọng để tối đa hóa lợi thế và giảm bớt nhược điểm.

Tổng quan thị trường NFT

Một bảng điều khiển đơn giản có thể được sử dụng cho việc này là 24H NFT Market Overview của Nansen trên mục NFT Paradise, tóm tắt những gì hiện đang xảy ra trên thị trường. Từ hình dưới, chúng ta thấy rằng ‘SuperNormalbyZipcy’ đang dẫn đầu về khối lượng giao dịch. Điều này cho thấy rằng có nhu cầu và nguồn cung rất lớn, làm tăng tính thanh khoản trên thị trường NFT kém thanh khoản này. Chúng tôi cũng có thể sắp xếp theo các đặc điểm khác như thay đổi trong 24 giờ hay 3 ngày của giá sàn để đẻ tăng tính tham khảo cho những người lướt NFT. 

Mint Master

Bảng điều khiển thể hiện NFT mới nhất được tạo ra, sắp xếp dựa trên cấp độ FOMO. Trong các mùa NFT cao điểm, đây là một công cụ cực kỳ hữu ích để xác định các cơ hội đúc tiền NFT đã thu hút các hoạt động đúc tiền khổng lồ.

FOMO level dựa trên số liệu NFT được tạo ra được thu thập trong vòng 15 phút gần nhất. Dữ liệu này chỉ bao gồm các dự án được tạo ra trong 14 ngày gần nhất. 

Minting Volume/Smart Minters 24H 

Bảng điều khiển ở trên liệt kê các bộ sưu tập NFT có khối lượng được tạo ra cao nhất trong 24 giờ qua, cũng như các bộ sưu tập NFT đã được tạo bằng tiền thông minh. Như đã thảo luận trước đó về tầm quan trọng của việc xác định nơi dòng tiền thông minh đang chảy vào, bảng điều khiển này trình bày một cách để các nhà đầu tư xác định các cơ hội đầu tư NFT hấp dẫn.

* Trang tổng quan chỉ áp dụng cho các dự án đã bắt đầu minting trong 24 giờ.

Chỉ số Nansen BlueChip

Chỉ số Nansen BlueChip gồm 20 dự án NFT lớn nhất được lựa chọn mỗi quý theo tính thanh khoản và vốn hóa thị trường. Ví dụ về các dự án này được đưa vào chỉ mục là CryptoPunks, Cyberkongz, Meebits, BAYC và nhiều dự án khác.

Sử dụng trang tổng quan ở trên, người dùng có thể phân tích chỉ số này đã thay đổi như thế nào theo thời gian từ góc độ khối lượng và vốn hóa thị trường, bao gồm 3 tháng qua và số liệu thống kê trong ngày. Kể từ đầu năm, biểu đồ đã cho thấy sự gia tăng đáng kể trong hoạt động NFT trên Ethereum. Tương tự, người dùng cũng sẽ có thể xác định những mã tăng và giảm giá lớn nhất trong 24 giờ qua, so với 24 giờ trước đó.

‍Các nhà đầu tư có thể quan sát những thay đổi quan trọng trong danh mục đầu tư của chỉ số như vốn hóa thị trường, giá giao dịch trung bình, số lượng ví nắm giữ bộ sưu tập NFT và % sở hữu duy nhất.

IV. Kết luận

Nhìn chung, thị trường NFT không phải là một thị trường đơn giản. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của một NFT như đã thảo luận ở trên và nhiều dạng tiện ích mới kèm theo chúng đang được giới thiệu. NFT cũng là một cách tốt để đa dạng hóa việc nắm giữ tiền điện tử. Điều này đặc biệt có thể xảy ra trong một xu hướng giảm vì nhiều người mô tả nó như một “kho của cải”. Nhưng điều quan trọng là phải ghi nhớ các vấn đề thanh khoản trong không gian và rủi ro liên quan đến NFT (chẳng hạn như lừa đảo, giá trị về 0, v.v.).

Để bắt kịp với một thị trường năng động như vậy, người ta phải luôn cập nhật những phát triển và thông tin mới nhất của các dự án khác nhau thông qua twitter & discord. Nansen giúp bạn cập nhật những gì đang thực sự diễn ra ở hậu trường bằng cách cung cấp cho bạn dữ liệu giao dịch.

 


Disclaimer: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Crypto là một hình thức đầu tư mạo hiểm và người tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với khoản đầu tư của mình. 

Follow us: Fanpage | Group FB | Group chat | Channel Analytics | Channel NFT Youtube 



Mục Lục Bài Viết
  1. I. Giới thiệu
  2. II. Những điều cần lưu ý khi đầu tư vào một dự án NFT
    1. Đội ngũ đứng sau dự án
    2. Tính tiện ích
    3. Độ hiếm
    4. Những người nắm giữ dài hạn
    5. Thời gian nắm giữ NFT
    6. Tính thanh khoản
    7. Hoạt động của Smart Money (dòng tiền thông minh)
    8. Công cụ ước tính giá NFT
  3. III. Sử dụng Nansen để khám phá các dự án tiềm năng
    1. Theo dõi dòng tiền thông minh
    2. Cập nhật các xu hướng hot nhất
    3. Minting Volume/Smart Minters 24H 
  4. IV. Kết luận

​​​​​​​Redeemable NFT là gì? Giải pháp thu hẹp khoảng cách giữa tài sản thực và kỹ thuật số

Tiện ích của NFT đang dần mở rộng vượt ra ngoài thế giới kỹ thuật số. Với Redeemable NFT, tài sản ảo giờ....
6 tháng trước Kiến thức NFT

xNFT là gì? Mã thông báo mới đằng sau cơn sốt Mad Lads trên hệ Solana

Vào ngày 20/4/2023, Mad Lads một bộ NFT trên Solana đã xuất hiện và càn quét không gian NFT như một cơn bão. ....
7 tháng trước Kiến thức NFT

Hệ sinh thái NFT trên Solana - Tổng quan về không gian NFT đầy tiềm năng từng vượt qua Ethereum

Solana với cơ sở hạ tầng hiệu suất cao và mức phí giao dịch thấp đang khẳng định mình là chuỗi khối hàng....
7 tháng trước Kiến thức NFT

Cross-chain NFT là gì? Một thế giới rộng lớn sẽ mở ra với các hệ sinh thái trên Web3

Vào tháng 3 năm 2023, dự án NFT nổi tiếng DeGods và Y00ts đã khởi động quá trình chuyển đổi cross-chain NFT mang....
7 tháng trước Kiến thức NFT

Top 5 các công cụ phân tích thị trường NFT hàng đầu mà nhà đầu tư cần biết

Bài viết này sẽ tổng hợp cho anh em các công cụ NFT đem lại nhiều giá trị nhất trong việc đánh giá....
7 tháng trước Kiến thức NFT